2026.09.24 | AC | Optical | OCS Expert: Tech Routes & Supply

摘要

• MEMS、液晶OCS方案在切换速度、插损测试、稳定性、耐久性等方面的差异，以及不同客户/应用场景如何选择技术路线；
• 液晶OCS方案量产瓶颈、出货和产能爬坡计划；
• 谷歌未来 OCS 的需求规模、订单分配情况；
• 英伟达OCS产品规划及中长期需求展望。

以下是专家观点：

Chris：现在OCS有几种不同的技术路线，比如MEMS和液晶路线。结合实际客户的采用和验证过程，不同路线在客户那边各自有哪些优劣势？客户对于不同路线的评价和需求是怎样的？能否综合分析一下？

专家：MEMS的最大优势在于已经实现大规模量产。OCS产品的设计理念是光可以从任意一个输入口传输到任意一个输出口，因此在评估产品时，需要关注不同路线下最差光路的插损。MEMS的优势在于通过光学设计，可以明确知道哪一条光路的插损最大，只需测试 这一条光路即可得出产品的最差性能，从而简化了测试流程。此外，MEMS在不同光路之间的切换时间非常快，通常在几十毫秒的量级。

液晶路线的优势首先在于驱动电压较低，只需较小的电压即可正常工作。其次，液晶在高温或高湿度环境下的耐久性较好，经过多次切换后，光学性能变化较小，lifetime表现优异。液晶的劣势在于切换时间较慢，且由于设计原因，无法明确知道哪一条光路的插损 最大，因此测试时需要覆盖所有光路，才能评估最差性能。总体来看，MEMS和液晶各有优势和劣势，具体选择取决于客户的实际需求和应用场景。

Chris：如果结合实际客户需求，不同技术路线的优劣在客户需求场景下会有哪些体现？

专家：这主要取决于客户是否需要快速切换光路。如果需要频繁切换，建议选择MEMS方案。如果应用场景如模型训练，仅需切换一次后长期稳定使用，则液晶的稳定性和高温下的可持续性更具优势。

Chris：关于硅光波导，了解这方面的进展、优劣势和前景吗？

专家：这方面了解不多，目前市场份额主要还是MEMS和液晶占主导。

Chris：Coherent OCS出货节奏如何？

专家：MEMS目前的出货量远高于液晶。今年（2026年）公司才开始稳定出货，计划今年先出几百台，明年（2027年）扩产到国外工厂，逐步从几百台提升到一两千台，预计2028年年产能可超过5000台。

Chris：这个出货节奏是因为需求，还是需求更大但量产遇到问题？

专家：需求其实更大，但由于量产存在一些问题，目前只能出这么多。

Chris：能具体讲讲量产过程中遇到的瓶颈吗？

专家：首先，液晶生产存在供货和质量不稳定的问题，导致液晶测试通过的良率较低，组装OCS时供应不足。其次，除液晶外，其他部件如液晶表面镀膜材料的质量也有问题。此外，目前还无法实现全自动量产，仍需人工组装和光学调试，alignment等环节耗时 耗力。组装完成后还需测试所有光路性能，以确保最差性能符合客户需求，这也增加了测试时间。上述因素共同导致目前出货量难以大幅提升。

Chris：材料出现问题，具体会如何解决？

专家：目前还在做一些模拟研究，研究具体问题所在。并不是有明显问题，只是质量不够稳定，随着温度或使用场景变化会有波动。

Chris：从原材料到最终测试出货，整个周期大概多长？分阶段的话，每个阶段大致需要多久？

专家：目前采用多线程并行生产，通常一周可以组装几十台。但由于良率问题，无法全部出货给客户。

Chris：如果要快速提升产量，后段良率提升，比如从人工转向自动生产，会比液晶材料质量更稳定更关键吗？哪个环节是最关键的问题？

专家：还是要先把人工换成大规模自动生产，这方面更重要。

Chris：今年（2026年）出几百台，多少是客户已经验证通过、有明确订单的？有多少是新客户在验证阶段？

专家：这几百台都是已经验证通过且有明确订单的。还在验证过程中的订单未统计在内，具体数量不清楚。

Chris：展望谷歌的整体需求情况如何？

专家：谷歌的需求很大，预计需求上万台，大部分订单分配给Lumentum，公司只获得其中一小部分。

Chris：那可以理解成谷歌对液晶方案的需求大约有四五千台，但由于量产问题，实际只能出货一两千台？

专家：对，目前的情况是这样。

Chris：这些量产和良率问题预计多久能解决？整体良率提升的时间表如何？

专家：计划三个月内找到根本原因，六个月内解决。

Chris：公司之前有没有给NVIDIA送样验证，目前进展如何？

专家：之前确实给NVIDIA送了Alpha样品，他们需求量很大，但预计最早也要到2028年才会有大规模需求。

Chris：给NVIDIA送的是定制化还是标准端口？他们有额外定制要求吗？

专家：NVIDIA需要288端口的产品。送的是与谷歌类似的样品，但他们有自己的要求。确定需求后，需要重新制定生产计划和设计，调整BOM以满足要求。目前仅处于送样测试性能阶段。

Chris：如何看待市场传言NVIDIA到2030年OCS需求接近百万台的观点？

专家：可能不用等到2030年，2028年或2029年就会达到百万台的需求。

Chris：公司如何考虑量产爬坡慢和客户需求很大之间的问题？

专家：目前优先给谷歌送样和出货，但NVIDIA要求的288x288是更紧凑、高密度的设计，具体来说，是由四个72x72拼成一个大的288x288。相比于大尺寸，生产小尺寸会轻松很多，因此NVIDIA的量产难度没有谷歌那么高。如果未来将生产主 力转移到国内和其他海外工厂，出货会比较乐观，不会像谷歌的大规模生产那样艰难。

Chris：在产线产能上是可以满足的吗？可以满足NVIDIA的需求吗？

专家：可以满足。

Chris：NVIDIA和谷歌是不同的产线吗？

专家：对，是不同的设计，NVIDIA的要求没有谷歌那么高，谷歌的要求非常高。

Chris：OCS的需求量如何与GPU数量对应？

专家：可能每一个GPU要对应72个OCS端口。

Chris：除此之外，英伟达是否需要MEMS方案或其他方案？具体需求情况如何？

专家：具体不清楚，但应该也是需要MEMS。

Chris：预计英伟达288端口的OCS一台价值量是多少？

专家：288端口的OCS大约10万美元左右。

Chris：谷歌的OCS ASP是多少？

专家：谷歌的OCS大约16万。

Chris：OCS需要配套的光源是什么？了解吗？

专家：客户那边更多用Tunable laser，因为谷歌测试会测全波段下最差插损，所以他们倾向于用Tunable laser作为光源。