2026.10.01 | AC | Industrials | Construction Machinery Electrification Expert

摘要

以下观点来自行业资深专家：1.国内工程机械产品的电动化率呈现两极分化的态势。部分品类电动化率非常高，例如电动叉车，而挖掘机和起重机的电动化率则非常低，渗透率仅在0.2%至0.4%左右。2.不同工程机械品类的电动化进程分化主要源于其作业场景和模式的差异。叉车和装载机通常在固定或半固定的场区内作业，例如在厂区内从一个工序点移动到另一个工序点，运行路线相对固定，便于充电设施的部署和管理。3.挖掘机电动化渗透率较低主要受限于以下几个因素。首先，挖掘机是移动性作业设备，常在不同工地间转移，而偏远地区的充电设施不足，导致补能非常不便。其次，从成本角度看，虽然小型挖掘机的电动化价格尚可接受，但中型和大型挖掘机的电动化成本过高，超出了多数客户的承受范围。

以下观点来自行业专家1：

1.目前国内各类工程机械产品的电动化率呈现何种状况？

国内工程机械产品的电动化率呈现两极分化的态势。部分品类电动化率非常高，例如电动叉车渗透率已接近80%，升降平台则超过90%。其次是装载机，渗透率接近60%；混凝土搅拌车接近40%，预计2026年内有望突破45%。另一些品类渗透率相对较高，如矿用卡车为15%至20%，压路机和摊铺机约为5%至8%。而挖掘机和起重机的电动化率则非常低，渗透率仅在0.2%至0.4%左右。

各品类渗透率差异的主要原因在于其应用场景、技术成熟度和补能便利性。叉车和升降平台主要在固定点或室内作业，充电方便，技术成熟且经济性凸显，加之环保要求驱动，因此渗透率高。装载机和矿用卡车也多用于固定线路和场景的短距离运输，补能相对便捷，且电动化在重载下坡等工况下具备能量回收优势，经济效益显著。相比之下，挖掘机、起重机、泵车等设备多为移动式作业，补能网络不便，且技术难度相对更高，导致其电动化渗透率较低。

2.三一重工主要产品的电动化率与行业平均水平相比有何差异？

三一重工在不同产品上的电动化率与行业相比各有高低。在混凝土搅拌车领域，三一的电动化率为80%，略高于行业约75%的平均水平。在叉车领域，三一的电动化率为80%，与行业水平持平。在装载机领域，三一的电动化率约为50%至55%，略低于行业57%至60%的水平，目前处于快速追赶阶段。在电动矿用卡车领域，三一的电动化率达到30%，高于行业26%至28%的水平。在电动挖掘机领域，三一的渗透率约为0.3%，高于行业0.2%的平均水平，并且是行业内唯一能够提供全系列电动挖掘机产品的制造商。在路面机械方面，三一的电动化率约为0.2%，而行业平均水平不足0.1%。总体来看，三一在电动矿用卡车、电动搅拌车、电动挖掘机和电动路面机械方面的电动化进程优于行业平均水平，而在叉车和装载机等品类上则与行业持平或略低。

3.2026年上半年，哪些工程机械品类的电动化率有显著提升？

2026年上半年，工程机械电动化率实现了跨越式提升，但品类间分化严重。其中，电动装载机表现最为突出，上半年国内销量达2.3万台，占国内总销量的57%，渗透率相较于2024年的25%实现了翻倍增长。其次是电动挖掘机，尽管绝对值较小、渗透率较低，但增速非常迅猛。2026年上半年销量为300多台，同比增长129%，其中6月单月销量近100台，环比增长170%。这些挖掘机部分出口至欧洲，部分用于国内市政工程。第三是叉车，其电动化渗透率从2025年的60%多提升至2026年的80%。

这些品类电动化快速发展的原因主要有四点：一是政策驱动，特别是欧盟等市场的环保法规要求；二是技术成熟与成本下降，三电系统性能提升而成本降低，使得整车价格更具竞争力；三是经济性凸显，柴油价格上涨使得电动产品的全生命周期成本优势更为明显；四是补能设施日趋完善，充电桩和换电站在工地、矿山等场景的普及缓解了补能焦虑。同时，三一、徐工、柳工等头部企业也在大力推广电动化产品。

4.展望2026年下半年，哪些工程机械品类的电动化进程更值得关注？

2026年下半年，看好以下几个品类的电动化发展。首先，电动装载机预计将进入自我强化阶段，渗透率增速依然强劲，有望突破50%。其次是电动混凝土搅拌车，受环保法规趋严及部分地区限制燃油车上牌的影响，其渗透率有望从35%-40%提升至45%，但突破50%存在一定难度。第三是电动矿用卡车，预计其渗透率在2026年内可能突破至35%-40%。对于电动叉车和高空作业平台，其电动化率已处高位，故不在此重点讨论。此外，电动小型挖掘机作为一个潜力股，其增速也相对较快，值得关注。

5.为何挖掘机的电动化渗透率至今仍然较低？

挖掘机电动化渗透率较低主要受限于以下几个因素。首先，挖掘机是移动性作业设备，常在不同工地间转移，而偏远地区的充电设施不足，导致补能非常不便。其次，从成本角度看，虽然小型挖掘机的电动化价格尚可接受，但中型和大型挖掘机的电动化成本过高，超出了多数客户的承受范围。第三，在技术层面，特别是在矿山等需要高强度作业的场景，电动系统目前提供的动力和持续作业能力尚无法与传统的燃油液压系统相媲美。最后，挖掘机本身的市场基数巨大，年销量达数十万台，即使电动挖掘机销量有所增长，但在庞大的基数下，其渗透率数字仍然显得微不足道。

6.为何在工程机械领域，叉车和装载机的电动化推进速度较快，而挖掘机和矿用卡车的电动化渗透率提升却非常缓慢，不同品类之间为何存在如此大的分化？

不同工程机械品类的电动化进程分化主要源于其作业场景和模式的差异。叉车和装载机通常在固定或半固定的场区内作业，例如在厂区内从一个工序点移动到另一个工序点，运行路线相对固定，便于充电设施的部署和管理，因此电动化渗透率较高。相比之下，挖掘机和矿用卡车的作业环境更为复杂和不固定。矿用卡车的运行路线虽然看似是点对点，但实际上是从爆破点开始，路线会随着开采进度而变化，且距离较长。例如，一台矿卡充满电需要400多度电，每公里大约消耗七八度电，频繁变化的作业路线给充电带来了极大的不便。此外，电动矿卡的二手残值也是一个问题，其应用场景受限，转手困难。在中国，电动矿卡的推广相对成功，例如三一生产的矿卡中，电动化比例可以达到20%至25%。

以下观点来自行业专家2：

7.国内市场当前及未来的叉车锂电化率水平如何？

国内市场目前平衡重叉车（即一类产品）的锂电化率已超过70%。尽管海外市场当前平均水平尚未达到这一比例，但其发展阶段正逐步向国内靠拢。预计到2025年，国内品牌出口的一类产品中的锂电化率有望进一步提高至85%。

8.2025年前三季度叉车的电动化率情况如何？

2025年前三季度，包含国内与出口在内的整体电动化率达到75.5%，较2024年同期的70.7%提升了4.8个百分点。未来，电动化率仍有非常明显的增长空间。当前较高的电动化率主要由三类产品驱动，若剔除该类别，仅观察平衡重式叉车（一类、四类、五类产品），电动化渗透率仍有较大提升潜力。具体来看，2025年前三季度，电动平衡重式叉车（一类产品）在所有平衡重式叉车（一类、四类、五类产品合计）中的占比为38%。相比之下，在德国、法国等成熟的欧盟市场，这一比例已达到65%以上。这意味着仅在平衡重式叉车领域，电动化率仍有接近30个百分点的增长空间。因此，尽管整体电动化率已达较高水平，但在核心的一类、二类产品中，渗透率依然偏低，未来增长前景广阔。

9.2025年国内叉车市场的电动化率处于什么水平？

截至2025年，国内叉车市场的整体电动化率已达到76%。但如果单独看平衡重式叉车，其电动化率约为40%，仍有60%为内燃平衡重式叉车。对比欧盟区域平衡重式叉车电动化率已达70%甚至更高水平，国内市场存在巨大的增长空间。由于电动叉车在环保、经济性和操作舒适性方面相较于内燃叉车具有长期稳定优势，平衡重式叉车的电动化率提升是一个确定性的、持续性的长期增长趋势，目前电动平衡重式叉车市场仍在持续正增长，而内燃平衡重式叉车市场则在持续下滑。

10.电动叉车的价格走势如何？

2025年以来，电动叉车的价格基本保持平稳，仅有轻微下调。展望未来，价格进一步下降的窗口期可能会越来越小。此前产品降价的主要驱动力来自于上游原材料成本（如碳酸锂）价格下行带来的红利。但随着国内对行业非理性竞争的调控，碳酸锂价格近期已趋于稳定，甚至呈现小幅上行趋势。因此，未来电动化产品的价格调整空间将不像之前那样明显，后续的价格变动可能更多地依赖于技术进步带来的成本优化，而非原材料价格的大幅波动。

11.当前电动平衡重式叉车与同级别内燃叉车的价格差异有多大，未来成本趋势如何？

在三吨级以下的小吨位产品中，同系列轻量级的电动平衡重式叉车售价比同吨位的内燃平衡重式叉车高出约40%至60%。尽管初次采购成本较高，但电动叉车的使用成本显著低于内燃叉车，主要得益于电价远低于油价。从全生命周期使用成本（TCO）来看，当前电动叉车相比内燃叉车已经具备了显著的优势。一台3吨的内燃叉车，一年的燃油消耗、保养维护成本大约在2万元以上，而同级别电动叉车的年用电成本仅为5000元左右，且不需要频繁更换机油、滤清器等易损件，年维护成本不到内燃叉车的三分之一。按照5年的使用周期计算，电动叉车的总使用成本相比内燃叉车可以节省6万元以上，完全可以覆盖电动叉车初期的购置差价。

长期来看，电动叉车存在进一步的降本空间，例如未来锂电池成本的下降，以及钠电池、氢燃料电池等新能源解决方案的应用。但短期内，受碳酸锂、铅等大宗商品价格震荡上行的影响，电动叉车的成本面临波动压力，价格可能随之震荡上行。

12.目前全系列叉车产品的平均价格是多少？

将一类电动平衡重式叉车、二类电动乘驾式仓储叉车、三类电动步行式仓储叉车以及内燃平衡重式叉车等全系列产品综合计算，平均价格大约在5万元左右。不过，不同系列产品之间的价格分化较大。

13.2026年1至4月，电动叉车在国内及出口市场的销售占比和增长趋势是怎样的？

2026年1至4月，电动叉车的渗透率在国内外市场均显著提升。在国内市场，包括一类电动平衡重式叉车、二类电动乘驾式仓储叉车和三类电动步行式仓储叉车在内的电动叉车合计销售占比达到了75%左右，较2025年同期的58%提升了近17个百分点。这一增长主要得益于电动类产品的正增长，而同期四、五类内燃平衡重式叉车在国内市场则呈现负增长。在出口市场，电动叉车的合计销售占比为83.32%，相较于2025年同期的68.66%，提升了近14个百分点。出口的电动叉车各品类销量同比增速均保持在40%以上的高速正增长，而传统的四、五类内燃平衡重式叉车的出口同比增速仅为5%左右，显示出电动化趋势在出口市场更为强劲。

14.锂电池价格的变动对叉车整机价格产生了何种影响？

2026年1月，受上游原材料碳酸锂价格上涨影响，叉车配套的锂电池价格出现过一次上调，进而导致锂电池叉车整机价格上涨。由于锂电池在整车成本中占比最高，上游价格波动会逐层传导。该次价格调整使得整机价格涨幅在2%至3%之间。自1月份调价后至今，价格未再发生变动。

15.锂电池价格上涨是否会影响其在叉车市场的渗透率？

预计不会影响其渗透率。尽管上游原材料价格上涨给锂电池叉车带来了价格上行压力，但其综合使用成本优势依然显著。一方面，国际局势导致燃油价格上涨，进一步增强了锂电池叉车相对于传统内燃叉车的经济性。另一方面，其相较于传统铅酸电池电动叉车的综合使用成本优势也保持稳定。因此，短期的价格调整预计不会阻碍锂电池电动叉车渗透率的持续提升。

16.预计到2026年年底，各类电动叉车的市场渗透率将达到何种水平？

2026年全年，国内市场的一类电动平衡重式叉车、二类电动乘驾式叉车和三类电动步行式仓储叉车合计渗透率预计将达到70%至77%，甚至可能更高。在出口市场，这三类电动叉车的合计渗透率预计将超过38.3%。综合来看，2026年电动叉车在国内外整体新销售中的渗透率仍有进一步的上涨空间。

17.后续的叉车电动化率提高有什么困难点？

尽管国内叉车电动化率已经接近80%，但剩余20%左右的内燃叉车市场，恰恰是最难替代的“硬骨头”，叉车电动化的进一步提升面临一些挑战：第一是极端重载场景的技术瓶颈尚未完全突破。在10吨以上的大吨位叉车场景下，要实现和内燃叉车同等的续航能力，需要搭载极大容量的电池，这会大幅提升整车的制造成本，同时也会增加车身自重，影响车辆的通过性。当前大吨位电动叉车的价格仍然是同级别内燃叉车的2倍以上，普通企业很难承担。

第二是充电基础设施的配套仍然不完善。很多中小企业的仓库没有配套的大功率充电设施，无法满足电动叉车快速补能的需求，对于需要24小时连续作业的多班次场景，电动叉车的调度难度仍然高于内燃叉车。部分偏远的户外作业场景，甚至完全没有稳定的供电条件，电动叉车根本无法投入使用。

第三是存量替换的阻力仍然较大。当前国内仍有超过300万台的内燃叉车处于存量运营状态，这些车辆的平均使用年限不到5年，远未达到报废年限，企业很难主动提前淘汰仍能正常使用的内燃叉车。