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SemiAnalysis 和 GOOG 都说表后发电没那么缺，但都没给数字；BE 今年出货 1.2-1.3GW 各方一致，明年两家研究机构只给 2.3-2.5GW，低于 3GW；产能说法从 1GW 到接近 3GW，要等 3Q 财报

发电设备还是不够卖，没有数字说供给松了；ORCL 说 Jupiter 主电源仍是 BE，许可还没落地；钪的供给测算只够 BE 每年约 1-1.4GW，和 BE 自己的说法差很远

表后供给紧的证据最多，没有反向数字；BE 的卡点在出货端，产能口径分歧最大；主流客户认可有进展但没定论